Valentina jest modelką i otrzymuje propozycję, by przy pomocy eksperymentalnych narkotyków wyjaśnić zagadkę morderstwa kobiety. Eksperyment się udaje, podczas swoich halucynacji widzi przerażającą scenę. Zabójstwo zostało dokonane dziwnym narzędziem - rękawicą, zakończoną...
Młoda kobieta, Carol Hammond (Florinda Bolkan), jest podejrzana o zamordowanie swojej rozwiązłej sąsiadki Julii Durer (Anita Strindberg). Rzeczywiście marzyła o tym, by ją zabić, podczas swoich wielu erotycznych koszmarów, w których spełnia wszystkie swoje fantazje i perwersje. Ale...
Młody agent FBI, John Buckner, eskortuje do sądu podstarzałego hipisa, Huey Walkera, aresztowanego za antyrządowe wybryki sprzed 20 lat. Walker, niegdyś aktywny idol ruchu młodzieżowego, teraz marzy jedynie o opublikowaniu swojej autobiografii i traktuje aresztowanie jako formę reklamy....
