W listopadzie 1941 r. amerykańskiemu fotoreporterowi i lotnikowi, Johnny'emu 'Banksy'emu' Williamsowi udało się uciec z Japonii i przedostać do Birmy, gdzie poznał piękną Haoli Young. Jego przyjaciel, Shorty McGuire, planuje do niego dołączyć i przystąpić do Latających Tygrysów....
Austriacka studentka Inge i student górnictwa Sao Kya Seng zakochują się w sobie i biorą ślub. Sao jest birmańskim księciem. Po przewrocie wojskowym zostaje aresztowany.
