Sydney, rok 1942. Żołnierz Rebel, służący w amerykańskiej marynarce wojennej, postanowił zdezerterować. Poznana w nocnym klubie piosenkarka, Kathy McLeod, udziela mu schronienia. Między bohaterami rodzi się uczucie, które pozwala im odzyskać wiarę w lepsze jutro.
Jest rok 1929. W małym australijskim miasteczku na Terytorium Północnym aborygen w średnim wieku, Sam, pracuje dla lokalnego kaznodziei. Pewnego dnia Sam wraz z żoną i córką zostaje najęty do innej pracy. Wkrótce jego napięte relacje z nowym pracodawcą kończą się strzelaniną, a...
