Mała Ofelia przybywa do domu nowego męża jej matki, kapitana Vidala. Dziewczynce trudno znieść surowość ojczyma. Przez przypadek Ofelia odkrywa w ogrodzie tajemniczy labirynt. Tam spotka Fauna, baśniowego stwora, który rozpozna w niej księżniczkę magicznej krainy, której grozi...
Hiszpania, 15 kwietnia 1939 r. Po zakończeniu wojny domowej generał Franco udaje się na kolację ze swoimi generałami do Palace Hotel, aby uczcić swoje zwycięstwo.
Barcelona, Hiszpania, późne lata sześćdziesiąte. Eugenio, młody jubiler, który zakochał się w Conchicie, piosenkarce, do tego stopnia, że nauczył się grać na gitarze, aby akompaniować jej podczas występów, będzie musiał najpierw przezwyciężyć tremę.
Madryt, 1940 rok. Po zakończeniu wojny domowej władzę sprawuje faszystowski reżim generała Franco. Polityczni przeciwnicy generała są brutalnie prześladowani. Wśród represjonowanych jest Hortensia, skazana na śmierć żona jednego z przywódców antyfrankistowskiego podziemia. Kobieta...