Młody chłopak z meksykańskiego przygranicznego miasteczka stara się jak tylko może, aby pomóc swojej rodzinie. Niestety musi zmierzyć się z rzeczywistością, gdy dziewczyna, którą lubi „znika”.
Lata 60., Nowy Jork. Fritz, student kociego college'u ubiera się i zachowuje jak hippie, liczy na łatwy seks i dostęp do narkotyków. Pewnego dnia po wypaleniu kilku skrętów z marihuany Fritz ma halucynacje. W wyniku omamów prowokuje policyjną strzelaninę, w której ginie jego przyjaciel...
Shimu jako dziecko uciekła z wioski, gdy macocha zagroziła, że wyjdzie za nią z mężczyzną w średnim wieku. Teraz, 23 lata i mieszkając w stolicy, pracuje wyczerpująco na marnych sumach w fabryce włókienniczej, podczas gdy jej mąż szuka pracy.
Nocne kluby, alfonsi, zabójstwa czyli chleb codzienny dla gliniarzy z obyczajówki. Mocne kino policyjne obfitujące w goliznę i przemoc. Pewnej nocy dochodzi do brutalnego morderstwa prostytutek oferujących swe wdzięki na ulicy. Sprawcy to bandziory na motorach działający na zlecenie...
