Mariko, zamożna mężatka, ma romans z Kitano. Podczas jednej ze schadzek w podrzędnym hotelu, kochanek fotografuje ją nagą. Negatywy przypadkowo trafiają w ręce zafascynowanego nią nauczyciela. Klasyczny szantaż zmienia się w grę namiętności, iluzji i niepewności.
Gwen (Sarah Lancaster) nie ma łatwego życia. Samotnie wychowuje syna i płaci za swoje studia, w dodatku dostaje niskie wynagrodzenie za swoją pracę. Na domiar złego wciąż nie ma szczęścia w miłości. Wkrótce podczas joggingu poznaje mężczyznę, w którym zakochuje się od pierwszego...