W Tyrolu pod koniec XVI wieku, rządzącemu baronowi de Berghman rodzą się bliźnięta, najmłodszy Anton zostaje odesłany z powodu rodzinnej legendy, głoszącej że, jmłodszy bliźniak zabije starszego. Dwie dekady później starszy bliźniak Gregor (Boris Karloff) organizuje powrót Antona...
San Francisco, połowa lat 60. Inteligentna młoda kobieta pragnie przedstawić rodzicom narzeczonego. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że kandydat na zięcia jest czarny. Rodzice bohaterki są postępowi, ale i tak ciężko im przełknąć pojawienie się w rodzinie...