Fabuła filmu rozgrywa się w pociągu przemierzającym trasę Warszawa-Hel. Jednym z pasażerów jest tutaj Jerzy (Leon Niemczyk), który w dość przewrotny sposób zapoznaje się z zamkniętą w sobie Martą (Lucyna Winnicka), atrakcyjną blondynką z tego samego przedziału. Po pewnym czasie...
Żona detektywa Marka Rayana zostaje brutalnie zamordowana. Wkrótce Mark zostaje przydzielony do patrolu w pewnej prestizowej szkole. Odkrywa, że pewien profesor przeprowadza tajemnicze i bardzo dziwne eksperymenty - jeden także na mordercy, na którym właśnie wykonano wyrok...
Po fatalnym w skutkach wypadku samochodowym Carl Lee trafia do więzienia. Jego młodszy syn jest jedyną osobą, która go odwiedza. Gdy po długim czasie Carl wychodzi na wolność, okazuje się, że poza murami więzienia wiele się zmieniło. Konflikt ze starszym synem oraz skrywana przez...
