Film oparty na niewielkim poemcie ojca poezji angielskiej, pełnym realistycznych obserwacji czternastowiecznej Anglii i humoru. Pier Paolo Pasolini wybrał tylko osiem nowel - wesołą historyjkę o żakach uwodzących żonę i córkę młynarza, historię o podłym życiu złego mnicha, o starym...
Ostanie lata były bardzo ciężkie dla Nieba. I wszystko wskazuje na to, że Piekło wygra ostateczną batalię między siłami dobra i zła. Dramatyczna sytuacja przygnębia kierowników Nieba i odbiera im wolę walki. Pewnego dnia jedna z mieszkanek Nieba zwraca się do nich z prośbą o pomoc....
16-letni Baltazar z Budziszyna staje się „wybrańcem” dzięki wierze w czystość moralną, którą pragnie zachować. Odbywa podróż do Drezna, gdzie uczy się w seminarium teologicznym, później do Wenecji, spotyka intrygującego podróżnika Pappagello i za jego pośrednictwem poznaje...
