Jane (Kathleen Turner) i Jeff (Dennis Quaid) Blue, bo o nich mowa, to agenci FBI, którzy wychowują kilkumiesięczną córkę. Wspólnie podejmują decyzję, że muszą wziąć wolne w pracy, aby móc poświęcić się wychowaniu dziecka. Niestety wizyta w Nowym Orleanie zamiast odpoczynku...
Eddie Muntz i jego partner Ray Kasternak handlują bronią. Właśnie usiłują sprzedać południowoamerykańskiemu dyktatorowi przestarzały samolot bojowy. Aby dobić targu, Eddie próbuje namówić swoją dziewczynę do intymnego zbliżenia z klientem. Na przeszkodzie Mutzowi staje Frank...
