„Jedna z najbardziej tajemniczych opowieści w dorobku polskich filmowców. Łączy rzeczywistość z fantazją, prozę życia z poezją, to, co zwyczajne, z tym, co niewytłumaczalne.” 23 listopada 1966 roku przychodzą na świat dwie identyczne dziewczynki - jedna w Polsce, druga we Francji....
Dziesięcioletni Gage jest znudzony życiem. Nie ma przyjaciół, szkoła jest dla niego beznadziejna, a na dodatek mama zakochała się w jakimś nieznośnym prawniku. Pewnego dnia Gage wybiera się na spacer i znajduję tajemniczą skrzynię, z której wyskakuje mały kosmita imieniem Munchie....
Samotny stolarz Geppetto nie ma dzieci, więc rzeźbi pajacyka z drzewa, któremu nadaje imię Pinokio. Dobra wróżka ożywia zabawkę. Jednak Pinokio ucieka z domu i przyłącza się do objazdowego teatrzyku marionetek.
"Indianin w kredensie" to wzruszająca historia dziewięcioletniego chłopca imieniem Omri, który w magiczny sposób ożywia Małego Niedźwiedzia, swą trzycalową figurkę Indianina. Wspólnie wkraczają w świat cudownej przygody pełnej dziwów i niezwykłych wrażeń.
Żabuś to zabawna marionetka, która jest uwielbiana przez wszystkie dzieci, z wyjątkiem13-letniego Elliota, który nie chce się do tego przyznać. Chłopiec uważa, że wyrósł już z podobnych bajek. Ma 5-letniego brata Rocky'ego, który jest zafascynowany światem Żabusia, śledzi każdy...
Lalki, ożywione za pomocą tajemnej staroegipskiej formuły, bronią sekretu ich stwórcy Toulona. Każdy kto chce posiąść mroczny sekret lalkarza musi zginąć. Po raz kolejny człowiek przekonuje się, że zło może być nawet najmniejszych rozmiarów. Pan Główka, panna Pijawka, Wiertło...
Sympatyczny czerwony Elmo, jeden z mieszkańców Ulicy Sezamkowej, ponad wszystko na świecie kocha swój niebieski kocyk i nigdy się z nim nie rozstaje. Kiedy Oscar wrzuca ulubiony kocyk do śmietnika, Elmo pragnie go odzyskać. Trafia do krainy zamieszkiwanej przez Zrzędy. Grasuje tu chciwy...
