Mistrz lalek, Toulon, umarł. Jako swego następcę wybrał Ricka Myersa, młodego technika, którego pasją jest tworzenie miniaturowych robotów. Tajemnicza formuła nadal fascynuje. Z królestwa zła przybywa demon chcący zawładnąć formułą życia. Musi jednak pokonać sześciu krwawych...
Jest druga wojna światowa. Hitlerowcy próbują wykraść lalkarzowi formułę życia. Chcą wykorzystać ją do ożywiania zmarłych w czasie bitew żołnierzy. W obronie formuły życia stają lalki Taulona.
Badania nad sztuczną inteligencją są tak zaawansowane, że od jej stworzenia dzieli już tylko krok. Siłom zła nie bardzo jednak to odpowiada. Ekspediują na Ziemię swojego wysłannika, który poszczególnym naukowcom zajmującym się tym problemem ma podrzucić pewien specyficzny podarunek....
W obskurnym moteliku matka dwojga dzieci popełnia samobójstwo. Rodzeństwo trafia pod opiekę wujka, który wykorzystuje je seksualnie i znęca się nad nimi. Niedługo potem wujek zostaje zamordowany przez... morderczą laleczkę Norberta i Angeliny. Kilka lat później dorośli już Norbert i...
