Kraj Basków, Hiszpania, 1843 rok. Posterunkowy policji przybywa do małej wioski w Álavie, aby zbadać sprawę tajemniczego kowala, który mieszka samotnie głęboko w lesie.
Historia rywalizacji i waśni pomiędzy rodzinami osiadłymi w dwóch baskijskich wioskach - Irigibel i Mendiluze, na przestrzeni trzech pokoleń. Scenerię stanowi mała dolinka w pobliżu Guipúzcoa. Bliskie położenie obu wiosek sprzyja wybuchowi przemocy, który rozgrywa się przed pustymi...
Film rozgrywający się w 1850 roku, opowiadający o baskijskich imigrantach oraz ich drodze do Kalifornii, walce z Indianami oraz rozwoju skomplikowanego trójkąta miłosnego.
Hiszpania, połowa XIX. Po zakończeniu wojny domowej, Martín wraca do rodzinnego Kraju Basków, gdzie ku swojemu zdziwieniu odkrywa, że jego młodszy brat, Joaquín wyrósł na olbrzyma - ma dwa i pół metra wzrostu. Martín upatruje w tym okazji do zarobku, przekonany że wielu chętnie...
