Po śmierci swego brata Larry Talbot wyjeżdża z Ameryki do swej rodzinnej Szkocji. Odwiedza obóz cyganów z miejscową dziewczyną Jenny Williams, która zostaje zaatakowana przez Bela, cygana, który zmienił się w wilkołaka. Larry zabija wilkołaka, ale w walce zostaje ugryziony. Matka Bela...
Casey (Nathan Forrest Winters) jest 11-letnim chłopcem, który panicznie boi się klownów. Pewnego dnia razem z braćmi idzie do cyrku, by stawić czoło swoim lękom. Tej samej nocy 3 psychopatów ucieka z pobliskiego szpitala psychiatrycznego. Udają się oni wprost do cyrku, gdzie mordują...
Żyjący na wybrzeżu Johnny (Dennis Hopper) interesuje się młodą, ciemnowłosą kobietą. Piękność odgrywa rolę syreny na miejscowym karnawale. Po tajemniczych wydarzeniach, Johnny zaczyna wierzyć, że nowo poznana kobieta jest prawdziwą syreną. Jednak ta istota ma w zwyczaju zabijanie...
