36-letni Pierre-Paul jest doktorem filozofii. Humanistyczne wykształcenie nie zapewniło mu intratnej posady. Aby zarobić na życie, mężczyzna pracuje jako kurier. Pewnego dnia przybywa z paczką na miejsce, w którym dokonano zbrodni. Znajdują się tam zwłoki i torba z pieniędzmi, które...
15 lat po eksperymentach swojego ojca, Philippe Delambre (Brett Halsey) i jego wuj Francois (Vincent Price) próbują stworzyć własne urządzenie do teleportowania, jednak ich eksperymenty są fatalne w skutkach - Philippe zamienia się w przerażającego stwora: pół-muchę, pół-człowieka.