Osiemnastoletnia Alex pracuje w hucie w Pittsburghu jako spawaczka, a wieczorami dorabia jako tancerka w nocnym barze. Robi wszystko, aby dostać się do prestiżowej szkoły baletowej. Jej przyjaciółka, Hanna, umacnia ją w tym dążeniu. Po drodze do osiągnięcia dojrzałości i...
Angelo Manglehorn (Al Pacino) nigdy nie pogodził się z utratą kobiety, która była miłością jego życia. Żyje samotnie, pogrążony we wspomnieniach, większą bliskość czując do swojego kota niż do ludzi, których spotyka na co dzień. Przed laty sprowadził się do małego miasteczka,...