Kat (Milla Jovovich) i Big Al są parą drobnych kryminalistów z wielkimi ideami. Łączy ich nie tylko wzajemna namiętność, ale także dar do ściągania na siebie niebezpieczeństw. Kiedy po raz kolejny Kat zostaje upokorzona przez swojego partnera, postanawia nie pozostawić tego bez...
Kobieta, która uwolniła się od nałogu, przeprowadza się z dziećmi do nowego miasta, by zacząć życie od nowa. Nie spodziewa się jednak, jak paranormalne to życie będzie.
Lata 60., Nowy Jork. Fritz, student kociego college'u ubiera się i zachowuje jak hippie, liczy na łatwy seks i dostęp do narkotyków. Pewnego dnia po wypaleniu kilku skrętów z marihuany Fritz ma halucynacje. W wyniku omamów prowokuje policyjną strzelaninę, w której ginie jego przyjaciel...
