Graham Holt (William Hurt), skromny urzędnik pocztowy z walijskiej wioski opiekuje się sparaliżowanym ojcem (Keith Allen). Samotny i zamknięty w sobie zdaje sobie sprawę z tego, że dla swoich rodziców był tylko źródłem rozczarowań. Marząc o prawdziwej rodzinie postanawia adoptować...
Akcja filmu rozgrywa się w latach 50. ubiegłego wieku, w Irlandii. Desmond Doyle Brosnan jest bezrobotnym malarzem i dekoratorem wnętrz. Z trudem wiążąc koniec z końcem, samotnie wychowuje trójkę małych dzieci. Staje nagle w obliczu ich utraty, gdy Kościół i irlandzki sąd nakazują...
Aby uratować niedofinansowany sierociniec, wychowawca i jego podopieczni łączą siły ze spłukanym wilkiem morskim, by wygrać bardzo dochodowy konkurs połowu ryb.
Mediolańska policja aresztuje Sycylijkę, która sprzedała suterenowi swoją 11 letnią córkę, Rosettę (Valentina Scalici). Sąd decyduje, że dziewczynka i jej 10 letni brat (Giuseppe Ieracitano) mają zamieszkać w przyklasztornym sierocińcu w Civitavecchia. W podróży do nowego domu...
