Po incydencie, w którym gwiazda pop o mały włos nie zostaje porwana, do jej ochrony zostaje zatrudniony przystojny ochroniarz. Z czasem na światło dzienne zaczyna wychodzić jego tajemnicza i mroczna przeszłość.
Dave jest prezenterem radiowym, puszczającym późną nocą senny jazz. Często dzwoni do niego jedna słuchaczka, samotna Evelyn, prosząc o odtworzenie kawałka Errolla Garnera pt. "Misty." Dochodzi do spotkania, rozwija się znajomość. Z czasem dziwne zachowanie dziewczyny zaczyna upewniać...
