Młody rybak z prowincji przybywa do Manili, by odnaleźć ukochaną. Po dotarciu na miejsce Julio poznaje świat pełen wyzysku, bezdomnych oraz męskich prostytutek.
Znana fotoreporterka wojenna, Isabelle Reed, ginie w wypadku samochodowym. Jej mąż i synowie są zrozpaczeni. Trzy lata po śmierci kobiety dziennikarz "The New York Times", Richard Weissman, pisze o niej artykuł. Ujawnia nieznane szczegóły wypadku. Spokój członków rodziny Isabelle zostaje...
Biznesmen Elliot samotnie wychowuje trojkę dzieci - Danny'ego, Amandę i Diane. Zapracowany mężczyzna w przeddzień podpisania ważnej umowy wsiada do taksówki, której kierowca okazuje się piratem drogowym. Elliot ginie w wypadku samochodowym. Jego sprawy na ziemi nie są jednak...
Film przedstawia dramatyczną historię dziewczyny o imieniu Fausta, która została nakarmiona przez swoją matkę tytułowym "mlekiem smutku" - chorobą przenoszoną przez kobiety będące ofiarami gwałtu, przemocy i terroru w okresie walk terrorystycznych w Peru. Życie Fausty przepełnione...