Typowy gwiezdny wehikuł z lat 30-tych, którego największą atrakcją jest udział Marleny Dietrich. Amerykański chemik Faraday [Herbert Marshall] w trakcie pobytu w Niemczech poznaje śpiewaczkę kabaretową Helen [w tej roli boska Marlena], poślubia ją i zabiera do Ameryki. Szczęście...
W peruwiańskiej puszczy biolog odkrywa możliwość zmieniania wzrostu ludzi. Zaprasza kolegów po fachu do swego obozu badawczego by pomogli mu w badaniach, jednakże nie ujawnia im wszystkich wyników. Gdy przybyli odkrywają tajemnicę, naukowiec zmniejsza ich rozmiar.