Ameryka, rok 1935. Ginie szeryf teksańskiego miasteczka. Wdowa po zmarłym, Edna Spalding, zostaje z dwójką dzieci bez środków do życia. Znajomy bankier proponuje, by kobieta sprzedała farmę, ale ona nie chce pozbawić dzieci domu. Przyjmuje pomoc czarnoskórego włóczęgi, Moze, który...
Raj to okolice nadmorskich kurortów w Kenii, gdzie Europejki w średnim wieku udają się na poszukiwanie młodych Afrykańczyków, którzy za pieniądze spełniają ich seksualne fantazje. Dla osamotnionej Teresy, matki dojrzewającej nastoletniej córki, to wymarzone miejsce na huczne spędzenie...
Będący przejazdem w pewnej miejscowości na południu Stanów Zjednoczonych, policjant Virgil Tibbs, zostaje niesłusznie posądzony o morderstwo, tylko dlatego, że jest Afroamerykaninem. Kiedy miejscowa policja dowiaduje się, że jest on znanym i cenionym ekspertem filadelfijskiego wydziału...