Bohater filmu to przysłowiowy "konik". Weteran w swoim fachu. Przez lata trzymał się z dala od kłopotów dzięki bystrości swojego umysłu i filozofii złodziejskiego honoru. Ale pewnego dnia dosięgają go kłopoty. Opuszcza go dziewczyna i pojawia się bezwzględny rywal.
Dziesięć młodych osób z całego świata spotyka się w Rzymie z papieżem Franciszkiem, aby porozmawiać i przekazać mu obawy swojego pokolenia. Co czeka ich podczas niezwykłego spotkania i osobistej rozmowy?
Film jest zapisem życia papieża Jana Pawła II. Małego Karola Wojtyłę poznajemy w 1926 roku podczas kolacji wigilijnej. Parę lat później Niemcy napadają na Polskę i wybucha II wojna światowa. Młody Wojtyła szuka schronienia w domu kardynała Wyszyńskiego.
Historia Edgarda Mortary, młodego żydowskiego chłopca mieszkającego w Bolonii we Włoszech, który w 1858 roku, po potajemnym chrzcie, został siłą odebrany rodzinie, aby wychować się na chrześcijanina. Walka jego rodziców o uwolnienie syna stała się częścią większej bitwy...