Niemiecka prowincja, lipiec 1986 r. 11-letnia Pia Lange jedzie rowerem przez las. Dwaj mężczyźni podążają za nią samochodem. Zatrzymują ją. Starszy gwałci i zabija dziewczynkę. Młodszy, przerażony jego postępowaniem, nie staje w obronie ofiary. Policja nie znajduje sprawców zbrodni....
Niemcy zaraz po zjednoczeniu. Ludzkie emocje wymknęli się spod kontroli, rozlewa się ślepa nienawiść do imigrantów. W tym czasie pracownik socjalny, którego misją jest sprowadzenie polskiej rodziny do miejsca przeznaczenia, zostaje porwany wraz z rodziną. Główny inspektor Koern i jego...
Aby zrozumieć osobiście, czego Stany Zjednoczone Ameryki mogą się nauczyć od innych narodów, Michael Moore żartobliwie "najeżdża" na niektóre z nich, aby zobaczyć, co mają do zaoferowania.