Yusuf - absolwent szkoły średniej, wraca do rodzinnego, prowincjonalnego miasteczka, pełen nadziei, a jednocześnie obaw o swoją przyszłość. Jego największą pasją jest pisanie wierszy, kilka z nich zostało opublikowanych w lokalnym czasopiśmie literackim. Chłopak chciałby poświęcić...
Bogdan po bolesnej śmierci żony, postanawia wrócić do rodzinnej wsi i tam mieszkać ze swoją gderliwą matką, a wolne chwile spędzać z kolegą Pawłem. Pewnego dnia Bogdan odkrywa, że jego krowa pod wpływem muzyki Mozarta daje mleko o niewyobrażalnych właściwościach
