Tajny agent Sean Kane (Chuck Norris) chce się zemścić na gangu przemytników narkotyków, którzy są odpowiedzialni za śmierć partnera i jego dziewczyny. Pomaga mu ojciec zamordowanej, mistrz wschodnich sztuk walki (Mako), oraz reporterka (Maggie Cooper).
Gdy brytyjskie wojska dokonują inwazji na Pahang, legendarny wojownik staje na czele swojego ludu i prowadzi go do partyzanckiej walki z kolonizatorami.
By móc ochronić swoją rodzinę przed miejscowym gangiem, dobrze sytuowany mieszkaniec małego miasteczka postanawia nauczyć się kung-fu. Niestety nauczyciel, którego wybiera, okazuje się być łasym na pieniądze oszustem.
Poślubiając japonkę, młody chińczyk (Gordon Liu) staje przed poważnym dylematem - jaki styl walki powinien uprawiać? Niespodziewany atak odsuwa te rozważania na plan dalszy. Bohater musi walczyć nie tylko o żonę, ale także o własne życie.
