Mistrz miecza, socjopatyczny i pozbawiony emocji Ryunosuke Tsukue bez wahania przelewa krew napotkanych na swej drodze osób. Wkrótce jednak dopadają go szpony zemsty oraz demony przeszłości.
Tajemniczy szermierz Ah Chi przemierza kraj, pojedynkując się z kolejnymi rywalami. Z pozoru wydaje się, że wędrówka mistrza miecza nie ma żadnego celu. Jednak z czasem na jaw zaczynają wychodzić motywy jego postępowania.
Debiut reżyserski Van Damme'a. Historia życia Chrisa Dubois'a, który z ulic nędzy Nowego Jorku poprzez egzotyczne wyspy i kraje ucieka przed ścigającą go przeszłością. W finale trafia na wielki turniej gdzie walczy o "Złotego Smoka". [opis dystrybutora dvd]