Chiny, lata trzydzieste ubiegłego wieku. Mistrz sztuk walki Wen Biao odkrywa, że jego brat używa swojej firmy ochroniarskiej do nielegalnych działań. Wen Biao nie może tego zaakceptować, więc bierze sprawy w swoje ręce...
Lau Chung (Gordon Liu), syn mistrza sztuk walki, którego szkoła została przejęta przez zbuntowanego ucznia, powraca po latach treningu. Szkolił go pijany mistrz pięści. Lau najbardziej na świecie pragnie zemsty. Staje zatem do walki z jednorękim, okrutnym nieznajomym.
Agentka FBI Cindy (Cynthia Rothrock) leci do Hongkongu, aby złapać zbiega, który uciekł z USA. Do pomocy zostają jej przydzieleni dwaj niezdarni, miejscowi policjanci.
By móc ochronić swoją rodzinę przed miejscowym gangiem, dobrze sytuowany mieszkaniec małego miasteczka postanawia nauczyć się kung-fu. Niestety nauczyciel, którego wybiera, okazuje się być łasym na pieniądze oszustem.
