Gang rozbójników pragnących odbić swego przywódcę z rąk policji porywa syna generała. Generał nie zgadza się jednak na wymianę i wysyła swą córkę Złotą Jaskółkę by ta uwolniła brata. Z pomocą żebraka, Pijanego Kota, Jaskółka odnajduje kryjówkę porywaczy.
Uzdolniony, ale pełen pychy uczeń sztuk walki, rani i zabija przeciwnika, za co najwyższą cenę płaci jego ojciec. Chłopak poprzysięga zemstę i rozpoczyna przygotowania do wielkiego pojedynku.
W walce o obronę klasztoru Shaolin przed mandżurskimi tyranami ginie mistrz zakonu. Zabity przez potężnego Pai Meia (Lo Lieh), zostawia garstkę swoich uczniów jako ostatnich powstańców. Jeden z nich, Hung Hsi Kuan (Chen Kuan-Tai) poprzysięga zemścić się, za śmierć swojego nauczyciela...
