Przemyt narkotyków w Bangkoku świetnie prosperuje. Zajmują się nim dwie rywalizujące ze sobą i zwalczające się organizajce - amerykańska, na czele której stoi właściciel nocnego klubu (Paul Smith) i chińska, której przewodzi Tseng Tse-Chan. Natomiast w samym środku między nimi...
Chin Chin przywódczyni gangu "Zabójczych Pszczół" planuje zemstę na rodzinie Cao Leia (Jackie Chan). Udaje się jej zabić wszystkich jej członków oprócz Cao Leia, w którym się zakochuje.