Akcja filmu umiejscowione jest w czasach panowania dynastii Song. Centralny ośrodek mistrzów sztuk walk - klasztor Shaolin - przechodzi w ręce ludzi mających ambicję przejęcia kontroli nad chińskim rządem.
Król Bokser imieniem Chow odwiedza swoją przyjaciółkę w Tajlandii. Ta, przedstawia go swojemu chłopakowi, który jest tajskim bokserem. Chow ratuje chłopaka przed kilkoma bandytami dzięki czemu zostają przyjaciółmi. Chow uczy go stylu Noża. Tymczasem w Chinach brat i siostra Chow...
