Po wojnie nuklearnej ludzie stali się bezpłodni i zostali zamknięci w gettach, kontrolowanych przez sztuczną inteligencję. Mary (Nicole Hansen), jest jedyną kobietą, która była w stanie urodzić dziecko. Aby je ocalić, musi je wyprowadzić z niebezpiecznego miasta, do portu, gdzie czeka...
Akcja filmu umiejscowione jest w czasach panowania dynastii Song. Centralny ośrodek mistrzów sztuk walk - klasztor Shaolin - przechodzi w ręce ludzi mających ambicję przejęcia kontroli nad chińskim rządem.
Lu Hsiao-feng (Liu Wing) jest biegłym i podziwianym szermierzem. Niebawem ma dojść do pojedynku między dwoma najsłynniejszymi chińskimi wojownikami. Lu Hsiao-feng bardzo interesuje się nadchodzącą walką. Pragnie wiedzieć, co skłoniło obu wojowników, aby stanęli ze sobą w szranki.