Film przedstawia lata młodości mistrza kung-fu, Ip Mana. Bohater uczy się stylu walki, nazywanego "Wing Chun" od trzech mistrzów. Następnie powraca do Foshan, miejsca, w którym się wychował. W rodzinnych stronach, poznaje piękną Cheung Wing Shing i zakochuje się w niej. Wkrótce Ip Man...
Złowrogi klan Manchu jest zdecydowany pozbyć się wszystkich chińskich rywali kung-fu. Tylko stara szkoła Shaolin pozostaje nieugięta wobec ich działań. Uczniowie Shaolin nie zamierzają się poddać wrogowi i postanawiają walczyć, mimo faktu, że ich najlepsi mistrzowie zostali...
Posiadłość pięknej wojowniczki Cheng (Kara Hui Ying Hung) przeszkadza bezwzględnemu Yun Wei (Johnny Wang Lung Wei). Mężczyzna wie, że ani on, ani jego podwładni, nie mogą równać się w bezpośrednim starciu z Cheng. Postanawia więc przejąć jej ziemię podstępem. Z pomocą kobiecie...