Mało znany mistrz kung fu Bruce Lee, prowadzi szkołę próbując nauczać swego stylu, każdego, a przy okazji stać się sławnym dzięki telewizji. Nieoczekiwanie do Ameryki przybywa niepokonany mistrz Wong Jack Man, co powadzi do nieuchronnego pojedynku, który dał początek legendzie...
W walce o obronę klasztoru Shaolin przed mandżurskimi tyranami ginie mistrz zakonu. Zabity przez potężnego Pai Meia (Lo Lieh), zostawia garstkę swoich uczniów jako ostatnich powstańców. Jeden z nich, Hung Hsi Kuan (Chen Kuan-Tai) poprzysięga zemścić się, za śmierć swojego nauczyciela...
Młody adept kung-fu wykrada się z Północnej Świątyni Shaolin, by zamordować okrutnego władcę prowincji. Nie wie, że z podobną misją wyrusza para mnichów z Południowego Shaolin. Niestety, zamach się nie udaje i trójka mistrzów kung-fu musi zmierzyć się z potęgą całej armii... ...
