Akcja filmu toczy się w latach 50. w Jugosławii. Malik, sześcioletni chłopiec dowiaduje się któregoś dnia, że jego ojciec, Mesa wyjechał w podróż służbową. W rzeczywistości jednak zostaje on skazany na trzy lata ciężkich robót w kopalni za antypaństwowy żart. Życie rodziny...
Współczesne Glasgow. Historia miłości łączącej Roisin i Casima. Czy może przetrwać związek nauczycielki muzyki, która naucza w katolickim liceum i pakistańskiego didżeja z muzułmańskiej, wciąż hołdującej tradycji rodziny? Czy będą musieli zrezygnować z przekonań religijnych?...
