Luke, zagubiony student pierwszego roku, prześladowany jest przez rodzinną traumę. Aby sobie z nią poradzić, przywołuje wymyślonego przyjaciela z dzieciństwa. Charyzmatyczny Daniel pomaga mu się pozbierać, jednak pomoc ma swoją cenę. Wyimaginowany chłopak powoli przejmuję kontrolę...
Abby (Shiri Appleby) to młoda artystka o bardzo bogatej wyobraźni. Dziewczyna dorastała bez rodziców, którzy zostawiwszy ją pod opieką ciotki, podróżowali po świecie, dlatego często uciekała w świat swoich fantazji, gdzie jak każde samotne dziecko mogła mieć przyjaciół i być...
Neapol, rok 1973. Dziewięcioletni Peppino (Luigi Catani) żyje w nietypowej rodzinie. Jego matka (Valeria Golino) choruje na depresję, ojciec (Luca Zingaretti) jest zajęty romansami. Na szczęście mały Peppino ma zastęp młodych wujków, którzy na prośbę seniora rodu zajmują się...
