W niewielkiej miejscowości stanie Nevada mieszka naukowiec, który postanawia udowodnić, że człowiek pierwotny mimo swego zwierzęcego wyglądu miał mózg równie rozwinięty co człowiek współczesny . W trakcie eksperymentów wytwarza serum przywracające pierwotną postać danego...
Dwóch dziesięciolatków znajduje na pustkowiu opuszczony radiowóz. Postanawiają urządzić sobie przejażdżkę. Nie wiedzą, że w bagażniku auta kryje się pewna szokująca niespodzianka, a właściciel pojazdu (Kevin Bacon), lokalny szeryf, jest okrutnym, bezwzględnym człowiekiem....
Pewnej nocy policjant Ray Dolezal (Willem Dafoe) znajduje zwłoki mężczyzny. Postanawia na własną rękę rozwikłać zagadkę i schwytać mordercę, co zapewniłoby mu upragniony awans na stanowisko szeryfa. Dążąc do rozwikłania tajemniczej intrygi, Dolezal przybiera tożsamość...
Bohater powraca do domu po kilku latach spędzonych w więzieniu. Dowiaduje się, że szeryf, który przyczynił się do jego aresztowania, ma romans z jego żoną. Mężczyzna postanawia się zemścić.
Stary Enos wraz z synem otwierają restaurację z darami morza. Aby ją zareklamować wynajmują Celtusa, aby przejechał się po kilku Stanach i ciągnął za sobą makietę rekina. Jednakże szeryf Justice myli Celtusa z prawdziwym Bandytą, swym wielkim wrogiem i rozpoczyna pościg.
