Przy stoliku w barze stary śpiewak samby i kompozytor Adoniran Barbosa opowiada młodemu kelnerowi historie o São Paulo, które już nie istnieje. Z sentymentem wspomina malocę, w której mieszkał z Jocą i Mato Grosso, ich pasję do Iracemy i inne postacie uwiecznione w jego sambach, kronikach...
Scenariusz powstał na podstawie wspomnień doktora Drauzio Varelli, który przez 14 lat pracował w nieistniejącym już zakładzie karnym Carandiru w Sao Paulo. Naoczny świadek opisuje koszmar codziennego życia w piekle, jakim było to przerażające miejsce. Nieludzkie warunki, niebywałe...
W Rio de Janeiro w latach 70., podczas dyktatury, były zastępca Marcelo Rubens Paiva został zabrany z domu przez żołnierzy na przesłuchanie. Nigdy go nie odnaleziono. Poszukiwanie prawdy trwa 30 długich lat. A gdy zaczynają pojawiać się odpowiedzi, jego matka Eunice Paiva odczuwa pierwsze...
Trudno znaleźć przestępczą profesję, która byłaby obca mieszkańcom Sao Paulo. Pewnego dnia na oczach rodziny Paula, zazdrosna żona z zimną krwią morduje męża. Świadomie lub nie, pozostawia jego walizkę pełną narkotyków.
W Brazylii Akemi dowiaduje się, że jest spadkobierczynią imperium Yakuzy. Zaraz potem jej przeznaczenie wkracza w spiralę przemocy i tajemnicy, gdzie gaijin (obcokrajowiec), który chronił ją przez cały czas, Shiro, mógł zostać wysłany, by ją zabić.
