Budapeszt, 1956 rok. Grupa uchodźców z krajów zachodnich próbuje opuścić miasto, w którym stacjonują wojska radzieckie. Port lotniczy jest zamknięty i zmuszeni są dotrzeć do granicy autobusem. Na przejściu granicznym zatrzymuje ich radziecki major, który przeciąga odprawę i niechce...
Budapeszt, lata 30. XX wieku. Zsigmond Gordon, cyniczny dziennkiarz śledczy bada sprawę moderstwa młodej Żydówki. Dochodzenie prowadzi go wprost do półświatka budapesztańskich domów publicznych, przemysłu pornograficznego i brudnej polityki. Niektórzy spośród najwyższych urzędników...
Któregoś dnia do sklepu, w którym pracuje Alfred przychodzi Klara Novak, poszukująca pracy. Od początku tych dwoje nie darzy się sympatią - docinają sobie i dokuczają ile mogą. Oboje mają jednak pewien sekret : korespondują z nieznajomą osobą, 'drogim przyjacielem'....Pewnego dnia...
Akcja filmu zaczyna się pod koniec lat 30., w niewielkiej budapeszteńskiej restauracyjce. Właściciel, Laszlo Szabo (Joachim Król), prowadzi swój lokal z klasą, dba o wystrój, miłą obsługę i przede wszystkim znakomitą kuchnię. Kelnerką jest śliczna i znacznie młodsza od szefa Ilona...
