Dwaj przyjaciele wygrywają w Nowym Jorku konkurs na najlepszą drag queen - mężczyznę występującego na scenie w damskim przebraniu. Swój sukces świętują w barze w towarzystwie innego zawodnika. Panowie na tyle przypadają sobie do gustu, że postanawiają wspólnie pojechać do Los...
Tym razem Grace Hart (Sandra Bullock) przenosi się z konkursu piękności do świata mediów. Zupełnie niespodziewanie okazuje się, że wielka sława, którą zdobyła - uniemożliwia jej "normalne" wykonywanie pracy. Oznacza to koniec z byciem agentką FBI. Na dodatek nie wiedzie jej się zbyt...
