Akcja musicalu rozpoczyna się w Wielkanoc 1912 roku. Nowojorski tancerz Don Hewes rozstaje się ze swoją partnerką Nadine Hale, która wyjeżdża na kontrakt do Chicago. Rozgoryczony Don siedzi w barze z Johnnym. Wreszcie idzie o zakład z przyjacielem, że nawet z miernej tancereczki można...
Komik Buddy (Billy Crystal) kiedyś odnosił sukcesy. Uwielbiały go tłumy. Teraz występuje tylko w domach starców lub szpitalach. Wszyscy próbują mu udowodnić, że w świecie show-biznesu nie ma dla niego miejsca. Buddy uświadamia sobie, że publiczność zapomniała o jego najlepszych...
