Francois Perrin przebywa na wakacjach w Rio ze swoją dziewczyną Christine. Bohater nie przypuszcza, że z Paryża nad jego głowę nadciągają czarne chmury. Kapitanowi Cambrai udaje się wpaść na trop mistyfikacji szefa wywiadu, pułkownika Toulouse. Podejrzewa on, że Toulouse wymyślił...
Belle (Anna Raadsveld) to młoda, atrakcyjna dziewczyna. Jej pasją jest gra na skrzypcach, a największym marzeniem jest dostanie się na akademię muzyczną. Belle'a wie, że aby to się ziściło, musi dużo i solidnie ćwiczyć. Nie jest to jednak takie łatwe, zwłaszcza gdy ma się 19 lat i...
