Spike uczy syna, że pies musi być najlepszym przyjacielem człowieka, głęboko zakopywać kości oraz jak gonić koty. W praktyce szczeniaczek ma przestraszyć Toma.
Marley to psotny szczeniak, który sieje wokół chaos i zniszczenie. Zwierzak zaprzyjaźnia się z Bodim Groganem, który postanawia zaprezentować go podczas wystawy psów. Dzięki nim impreza przybiera nieoczekiwany obrót.
Spike śpiewa kołysanki, pomagając synkowi usnąć, ale goniący Jerry'ego Tom robi mnóstwo hałasu. Zdenerwowany pies ostrzega kota, lecz cwana mysz to wykorzystuje, kręcąc się w pobliżu buldogów.
