Odległa przyszłość. Świat po katastrofie nuklearnej. Upadek cywilizacji, bezpłodność, mutanci. Spangle i Sam Hell wędrują przez opustoszałe krainy z niezwykłą misją. Na ich drodze stają zdegenerowani mieszkańcy Miasta Żab. Dochodzi do dramatycznej rozgrywki...
