Mark (Chow Yun-Fat) i Ho (Ti Lung) to dwaj przyjaciele, pracujący dla jednej z organizacji przestępczych Hong Kongu. Młodszy brat Ho, Kit (Leslie Cheung) jest młodym i zdolnym policjantem, którego reputacja cierpi z powodu gangsterskiej działalności starszego brata. Na skutek nieudanej...
Prequel wielkiego azjatyckiego przeboju opowiadający o wydarzeniach sprzed pierwszej części "Infernal Affairs". Chen Yin Yang (Shawn Yue) właśnie rozpoczął pracę jako tajniak i udało mu sie wkraść w szeregi triady. Tymczasem Lau Kin Ming (Edison Chen) na polecenie gangsterów przenika do...
Ben Archer, typowy twardziel, postanawia odejść z pracy i rozpocząć spokojne życie z rodziną. Jego żona pracownica biura imigracyjnego, bierze pod swoją opiekę małą Kim, znalezioną wśród chińskich uchodźców, ściągając tym na swoją rodzinę śmiertelne niebezpieczeństwo.
