Film twórcy "Kochanków z Kręgu Polarnego" ("Los Amantes Del Circulo Polar"). Angel, opylacz roślin z tajemniczą przeszłością, przybywa do hiszpańskiej winnicy, by zwalczyć plagę owadów. Wkrótce zakochuje się w dwóch kobietach: Angeli, nieśmiałej, nieszczęśliwie zamężnej córce...
Los Angeles. Atrakcyjna pani adwokat, Thelma K. Katwuller (Barbara Hershey) angażuje się emocjonalnie w sprawę swojego bogatego klienta: Steven Seldes (J.T. Walsh), będący jej kochankiem, oskarżony jest o współudział w produkowaniu filmów porno z udziałem nieletnich. Pewnego dnia...
