Złowrogi klan Manchu jest zdecydowany pozbyć się wszystkich chińskich rywali kung-fu. Tylko stara szkoła Shaolin pozostaje nieugięta wobec ich działań. Uczniowie Shaolin nie zamierzają się poddać wrogowi i postanawiają walczyć, mimo faktu, że ich najlepsi mistrzowie zostali...
Młody adept kung-fu wykrada się z Północnej Świątyni Shaolin, by zamordować okrutnego władcę prowincji. Nie wie, że z podobną misją wyrusza para mnichów z Południowego Shaolin. Niestety, zamach się nie udaje i trójka mistrzów kung-fu musi zmierzyć się z potęgą całej armii... ...
