Pani Park to była nauczycielka, która jest schorowana i porusza się na wózku inwalidzkim. W pustym domu położonym nad brzegiem morza, pomaga jej dawna uczennica Mi-ja , która po śmierci swojej matki została przygarnięta przez panią Park. Kobiety zaczynają się szykować do wizyty...
Żydowski artysta Max Hoffman podczas I wojny światowej stracił prawą rękę. Nie może malować, więc zarabia, handlując sztuką. Pewnego dnia do jego galerii w Monachium zagląda młody adept malarstwa - Adolf Hitler. Max przyjmuje go na staż. Mimo różnicy temperamentów, miedzy...
Rok 1944. Przywódcy III Rzeszy rekrutują żydowskiego nauczyciela aktorstwa, który ma pomóc Hitlerowi wygłosić płomienne noworoczne przemówienie do narodu.
