Kilka osób utknęło w starym, odrapanym kinie, gdzie wita ich tajemniczy, przerażający kinooperator (Mickey Rourke). Zna ich najgłębsze i najciemniejsze lęki i przenosi je wszystkie na ekran. Każdy z widzów musi zmierzyć się ze swoimi koszmarami.
Trzy historie osnute wokół wątków homoseksualnych. W pierwszym - "A Friend of Dorothy" - pewna Amerykanka zaciąga się do marynarki wojennej. Tam niespodziewanie odkrywa, czym jest miłość między kobietami. W drugim, zatytułowanym "Mr. Roberts", nauczyciel szkoły średniej ukrywa przed...
