Pewien lalkarz tworzy lalkę na podobieństwo swojej żony. Lalka ta zakochuje się w nim, a jego żona ginie w tajemniczych okolicznościach. Po tym wydarzeniu zostaje poddany samosądowi przez sąsiadów. Lalka ślubuje na grobie swojego stworzyciela, że będzie mu zawsze wierna. Jakiś czas...
Mistrz lalek, Toulon, umarł. Jako swego następcę wybrał Ricka Myersa, młodego technika, którego pasją jest tworzenie miniaturowych robotów. Tajemnicza formuła nadal fascynuje. Z królestwa zła przybywa demon chcący zawładnąć formułą życia. Musi jednak pokonać sześciu krwawych...
