Dwoje policyjnych (i nie tylko) partnerów, Matt (Jeff Celentano) i Judith (Tracy Scoggins) przybywa na teren nieopodal magazynu zabawek "Arcadia" w celu wymiany i zatrzymania handlarzy bronią. Przed przyjazdem bandytów Judith wyjawia partnerowi, że jest w ciąży. Podczas całej akcji Matt...
Pewien lalkarz tworzy lalkę na podobieństwo swojej żony. Lalka ta zakochuje się w nim, a jego żona ginie w tajemniczych okolicznościach. Po tym wydarzeniu zostaje poddany samosądowi przez sąsiadów. Lalka ślubuje na grobie swojego stworzyciela, że będzie mu zawsze wierna. Jakiś czas...
Architekt Walter Craig, szukając pracy na prowincji popada w senny koszmar. By z niego się wyrwać musi wysłuchać i przeżyć serię przedziwnych opowieści, mogących doprowadzić człowieka do szaleństwa. Czy uda mu się obudzić w porę?
Mistrz lalek, Toulon, umarł. Jako swego następcę wybrał Ricka Myersa, młodego technika, którego pasją jest tworzenie miniaturowych robotów. Tajemnicza formuła nadal fascynuje. Z królestwa zła przybywa demon chcący zawładnąć formułą życia. Musi jednak pokonać sześciu krwawych...
W 1692 roku czarownice z Salem wpadają w ręce władz i zostają skazane na śmierć, zanim umierają, udaje im się rzucić klątwę na lalkę, która przypadkowo trafia w ręce córki żołnierza konwojującego czarownice. Niedługo potem lalka znika na kilka wieków zabawka w zagadkowy sposób...
