XVII wiek, Francja i Hiszpania toczą ze sobą wojnę. Kardynał Richelieu pozyskuje sobie pomoc hiszpańskiego arystokraty, który za wysoką nagrodę jest gotów sprzedać plany pewnej twierdzy hiszpańskiej obleganej przez Francuzów. Misję zdrajcy udaremnia tajemniczy zamaskowany bandyta...
Japonia, luty 1868 roku. Gdy szogunat Tokugawa chyli się ku upadkowi, a władza cesarza Meiji rośnie, Gonzo, cesarski żołnierz, powraca do Sawando, swojego rodzinnego miasta, by ogłosić koniec tyranii.
